MoneyForwardで小規模企業共済を管理する

背景

個人事業主の節税対策として有名な小規模企業共済。
毎年結構な金額(最大年84万円)を掛金として入れたりするわけだが、最終的には共済金(+α)として返ってくる(条件あり)。

そのためMoneyForward上で出費ではなく保険や投資資産として管理したい。

やったこと

小規模企業共済はMoneyForwardでサポートでされていないので自前で設定を追加する必要がある。
なお、この機能に関してはWeb専用になっているので以下の作業はすべてそちらで行う。

金融期間の追加

口座 > 金融機関追加 > 手元の現金・資産を登録する > その他保有資産と進んでいき金融機関の追加を行う。

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資産の追加

金融機関を追加すると以下のような画面になるので、資産の追加を選ぶ。

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資産の名称を「小規模企業共済」、現在の価値を0として登録する。 (MoneyForwardに明細がない掛金がある場合は、その分を価値として登録する)

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掛金を振替する

以下のような掛金の明細を見つける。

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右の振替ボタンを押す。

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振替先に先程作った金融機関(中小機構)を選択して登録すれば完了

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これで小規模企業共済に入れた掛金が可視化できるようになった。

また、この機会に調べて知ったのだが掛金は主に債券で運用されているらしい。